El Reino de Twilight

Twilight Sparkle,sus amigos y las hienas están de vuelta en el Imperio de Cristal para dar la bienvenida a los duques de Maretonia. Twilight y shenzi,banzai y ed están encantados de que sus amigos la están acompañando, pero admite que su cantidad de deberes es sólo "sonreír y saludar". Cuando Pinkie Pie le pregunta qué le pasa, Twilight dice que siente que su papel de princesa no es gran cosa. La sensación sólo se agrava cuando, durante la ceremonia de bienvenida a los dignatarios, Ed sólo desvela un estandarte real.

Después de decir adiós a los dignatarios, Ed les pregunta a las Princesas Celestia, Luna,Cadance y por supuesto a twilight si hay algo más que pueda hacer, pero Cadance le dice su visita ya está terminada. Ed se pone triste, perdiendo su sentido del humor y lamenta que en comparación con sus compañeras princesas de Equestria, su propio papel como príncipe no está claro y que quiere tener un propósito. Celestia, Luna,Cadance y twilight le permiten saber a Ed a través de una canción sincera que su tiempo "está ya por llegar" y que va a hacer su parte como una princesa. Ed se anima un poco por su canto y palabras de aliento.

Poco después de la canción, Ed aparece en una cama donde la princesa celestia le propone dormir por hoy día hasta mañana, entonces Ed cierra los ojos y se queda dormido, anhelando que está más emocionado que twilight y que sus amigos le contaran más sus detalles.

Mientras tanto, en Canterlot, un semental unicornio camina a través de un callejón mientras levita una cubeta de naranjas. Se encuentra con un individuo en un manto y se disculpa por casi chocar con él. La criatura envuelta se presenta como Lord Tirek y, con una proclamación amenazadora de tomar "lo que debió ser [suyo] hace mucho tiempo", consume la magia del unicornio, haciendo que los ojos del unicornio pierdan su color y su cutie mark desaparezca mientras que Tirek se hace más fuerte.

A la mañana siguiente Ed se despierta muy cansado y descubre que las princesas celestia, Luna, Cadance y Twilight no estaban, se baja de la cama y va rumbo a buscarlas, en la sala de estar escucha una conversación entre las princesas para descubrir que decían.

A través de un libro de cuentos, Celestia y Luna le dicen a Twilight la historia de Tirek: originalmente, él y su hermano Scorpan vinieron a Equestria de "una tierra distante" con la intención de robar la magia de Equestria. Sin embargo, Scorpan llegó a apreciar las tradiciones de los ponis, e incluso se hizo amigo de un joven mago unicornio. Le suplicó a Tirek que abandonaran su plan, y cuando él se negó, Scorpan alertó a las princesas de las intenciones de Tirek. Luego regresó a su tierra natal, mientras Tirek fue condenado a prisión en el Tártaro por sus crímenes.

Celestia y Luna deducen que Tirek debe haber escapado del Tártaro cuando Cerbero abandonó por última vez sus puertas; hasta ahora, razonan, Tirek recuperó la fuerza suficiente para usar sus poderes oscuros. Con la amenaza de la fuerza de Tirek regresando sobre sus cabezas, Cadance elige a Twilight para detenerlo. Antes de que pueda aceptar, sin embargo, Celestia le dice lamentablemente a Twilight que ha elegido a otro en su lugar: Discord.

Ed que había escuchado toda la conversación se horroriza tanto que se va corriendo a alertar a sus amigos que Tirek estaba fuera del tártaro, fue a buscar a sus amigos para contarles lo que había escuchado atravéz del libro de cuentos.

Mientras Twilight estaba desconcertada por su rol de princesa, Shenzi retransmite la decisión de Celestia a sus amigos en Ponyville, y aunque la mayoría de ellos están escépticos de la ayuda de Discord, Fluttershy tiene una gran fe en él. Sin nada que hacer mientras tanto, Shenzi, banzai y Ed admiten que irán al Castillo de las Hermanas Nobles y se pondrán "al corriente con sus libros para Twilight", y sus amigos la acompañan.

En su camino hacia el castillo, las 5 ponis y las 7 hienas recuerdan que tuvieron que renunciar a los Elementos de la Armonía en el Árbol de la Armonía. Mientras conversan, Discord llega, leyendo algunas de las entradas de las Mane Six y de las hienas en su diario de la amistad antes de ir a rastrear a Tirek. También se pregunta por qué Twilight aún tiene que abrir el cofre del Árbol de la Armonía, lo que sugiere que lo que hay dentro podría ayudarle a Twilight a demostrar su valor como una princesa. Justo antes de irse, él le devuelve el diario de la amistad a Shenzi y le dice que él marcó algunos de sus pasajes más interesantes. Shenzi toma las palabras de Discord con el corazón y comienza a buscar por la antigua biblioteca del castillo un medio de abrir el cofre.

Mientras tanto, mientras Tirek continúa absorbiendo la magia de los unicornios, Discord aparece ante él y lo ata con cadenas. Tirek está disgustado al descubrir que Discord está actuando en nombre de ponis, diciendo que "esa amistad es otra forma de aprisionamiento". Le propone a Discord una alianza y le ofrece algo mejor que la amistad: la libertad. Discord mira atrás para ver una foto de él y Fluttershy y reflexiona.

Shenzi lee el diario de la amistad, centrándose en las secciones favoritas de Discord, y descubre un patrón. Ella recuerda cuando Applejack reveló el engaño de los hermanos Flim y Flam, Fluttershy les mostró a los Breezies la última amabilidad, Rarity soportó la trampa de Suri Polomare, Rainbow Dash optó por volar con Ponyville en vez de los Wonderbolts y Pinkie Pie superó su propio orgullo como una organizadora de fiestas. Cada una de ellos tuvo que hacer frente a una situación y tomar una decisión relativa a su Elemento de la Armonía, y los ponis y hienas afectados por su elección les hicieron un regalo. Shenzi cree que sus regalos están conectados a la ubicación de las llaves del cofre.

Las ponis y las hienas traen los objetos; el carrete de hilo arco iris de Coco Pommel, la insignia de los Wonderbolts de Spitfire, la flor de Seabreeze, la moneda de oro de Silver Shill, y el pollo de goma Gallina de Cheese Sandwich; al cofre, pero Shenzi no ve nada especial en ellos. Cuando Pinkie Pie lanza a Gallina contra el cofre, una luz brillante lo convierte en una llave, y se mete dentro de una de las cerraduras del cofre. Las amigas de Twilight y las hienas traen el resto de sus regalos cerca del cofre, y cada uno se convierte en una llave para una de sus cerraduras. Sin embargo, todavía hay una llave que falta: la llave de Twilight y las tres hienas.

Antes de que los amigos se pregunten dónde podría estar la llave final, Spike eructa una carta para Twilight, diciéndole que vaya a Canterlot inmediatamente.

Mientras las hienas buscaban la llave de su amiga alicornio, Twilight vuela a Canterlot y se reúne con la Princesa Celestia, la Princesa Luna, y la Princesa Cadance en la sala del trono del castillo. Celestia le informa a Twilight que Discord las ha traicionado y unió sus fuerzas con Tirek. Ella también le dice que Tirek ha ganado suficiente poder que ahora puede robar la magia de los pegasos y los ponis terrestres, así como la de los unicornios.

Las princesas conjeturan que Tirek irá tras la magia de alicornio ahora, y una vez que la tenga, él será imparable. Sin embargo, Celestia tiene una solución: las princesas deben quitarse de su magia antes de que Tirek tenga la oportunidad de robarla.

Trivalidades:

 * La especie de Scorpan es una gárgola
 * La especie de Tirek es un centauro
 * Twilight resulta que no está lista más que nunca
 * Shenzi, Banzai y Ed son los únicos personajes que reemplazan a Twilight por su protagonismo.
 * Shenzi resulta que es mucho más seria en este episodio
 * Tirek es un híbrido en centauro y demonio ya que su cuerpo es de color rojo.
 * Scorpan en mencionado por primera vez en este episodio
 * No se sabe que pasó con Scorpan algunos dicen que está vivo o muerto, sin embargo esta teoría tiene sentido con los fans
 * Los eventos antes del episodio ocurrieron después de que cerbero se fuera del tártaro en el episodio "Llegó la hora"
 * Realmente no se sabe como Tirek pudo obtener sus poderes de absorber magia