El dragón durmiente

El episodio comienza con Fluttershy dando de comer a algunos de los animales que viven alrededor de su casa. Mientras que ella está tratando de alimentar a Angel, que parece darse cuenta de algo que ella no: él empieza a toser y, después de varias suposiciones de Fluttershy, Angel señala a una nube gigante de humo negro que se dirige a Ponyville. Creyendo que el humo puede estar saliendo de un posible incendio, Fluttershy se dirige a advertir a todos pero no para llamar su atención debido a su voz suave y la falta de asertividad. Sólo cuando Twilight Sparkle llega hace que todos los ponis se den cuenta de la gran nube de humo.

Shenzi, banzai y ed estaban almorzando en la alto de una montaña cerca de una fogata, shenzi comentaba de que eran fanáticos de los dragones y menciono que podrían gastarle una broma a sus amigas disfrazándose de dragón, Banzai dijo que eso no es una muy buena idea pero insistió tanto que termina por aceptar su propuesta.

Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Rarity y Fluttershy se reúnen en la biblioteca, donde Twilight tenia noticias de la princesa Celestia: La gran nube de humo negro no proviene de un incendio, sino de un dragón dormido. Celestia advierte que si el dragón no se mueve a dormir a otro lado, el humo de sus ronquidos podría cubrir a Equestria por los próximos cien años. Twilight y sus amigos tienen la tarea de resolver del problema.

Despues de haber reunido recursos para el viaje, Twilight revisa el mapa para buscar la ruta mas rápida pero Fluttershy no se muestra muy entusiasta por ir al viaje, Rainbow le pregunta a Twilight si esta segura de querer llevar al viaje a Fluttershy ya que ella le teme hasta a su propia sombra. pero Twilight confía en el talento de ella con los animales para ayudarles.

Ya en la falda de la montaña estaban listas para escalar todas menos Fluttershy, entonces ella empezó a volar, pero después de oír a el dragón bostezar se guardaron sus alas y cayo al suelo. Después de otro rugido del dragón se paralizo completamente y entonces Applejack tuvo que llevarla arrastrada por el camino largo.

Pero ambas no contaban que las hienas hacían efectos de sonido con una grabadora que fue prestada por un robot llamado Baymax, y se divertían haciendo sonidos de dragones con la intención de asustar a sus amigas, y por cierto algunas hienas habían traido oro y riquezas para simular que era el botín del dragón (siendo disfrazado por shenzi y las otras hienas).

Despues de reunirse con los demás ponis y seguir su camino se encontraron con un cañón, todas las ponis lo saltaron pero Fluttershy otra vez tenia mucho miedo para saltarlo entonces tuvo que ser alentada por una de las canciones de Pinkie Pie, en cuanto lo salto vio para abajo y se asusto nuevamente y quedo atorada en los 2 bordes de el pequeño cañón y tubo que ser empujada y jalada por las otras.

Después avanzaron a un pasadizo con lugar de derrumbes y devian pasar muy calladas y con mucho cuidado, al momento de que pasa Rainbow Dash toca las hojas de un árbol y algunas caen en Fluttershy y ella grita "Avalancha" pero logran taparle la Boca entonces todas suspiran "fiuuuu" y empieza una avalancha de rocas y tierra, cuando todas están a salvo se dan cuenta de que una gran montaña de rocas y tierra bloque el camino y deben escalarla (sin contar que las hienas habían puesto rocas como trampa principal).

Después de mucho tiempo logran llegar a la montaña donde el dragón esta tomando su siesta, entonces Twilight realiza un plan, ella y Fluttershy entraran a tratar de convencer al dragón de dormir en otra parte, Rarity y Pinkie deben distraer a el dragón si algo sale mal y Applejack esta lista para atacar con proyectiles de manzana si el dragón decide atacar. Pero Fluttershy no entra a la cueva ya que le teme a los dragones. Así que tendrán que hacerlo sin ella.

Ahora las hienas disfrazadas del dragón durmiente se preparan para lanzar el ataque. Primero entra Twilight y trata de convencerlo pero el la ignora y le escupe una nube de humo negro, después entra Rarity y lo trata de convencer con su encanto y belleza alagándolo y también a su nido de joyas pero el dragón se da cuenta de que sólo quiere sus joyas, sacandola de la cueva, después entra Pinkie a tratar de hacerlo reír pero también falla, entonces entra Rainbow y ve que no quiere salir, lo patea en la nariz y el dragón se enoja, sale y ataca a las chicas con una gran nube, se estrellan contra una roca y la rompen, detrás estaba Fluttershy y al ver a sus amigas vencidas, deja su miedo a un lado y se enfrenta a él regañándolo, hasta hacerlo llorar y el dragón se va. pero en ese momento el dragón tropieza dejando caer su piel revelando que eran las hienas estaban disfrazadas del dragón durmiente. Las ponis al ver el engaño se enojan muchísimo con ellas y ahora por su culpa el dragón durmiente era una mentira. Twilight pregunta enojada porque les había hecho ese tipo de engaño, Shenzi afirmo que solo había un solo dragón (osea spike) y utilizaron un disfraz de Dragón para parecerse mucho al dragón que estaba atacando, y usaron la fogata fingiendo que era el humo del dragón mientras dormía y utilizaron la grabadora que les había dado Baymax hace un tiempo, y sabían que los dragones no duermen todo el día es más solo duermen después de comerse a sus victimas, Twilight y sus amigas estaban muy tristes por el engaño del dragón durmiente pero deciden hacer un reporte de la amistad para la princesa celestia.

El episodio pasa a Ponyville, donde Spike está luchando por mantener a Angel bajo control. Twilight Sparkle transmite un mensaje a la princesa Celestia de que la misión fue una mentira pero que aprendió a no perder nunca la fe en sus amigos. Fuera de la biblioteca, los personajes principales ven a Rainbow Dash una vez más tratando de batir el récord de rebotes de pelota. Pinkie le juega una broma e imita el rugido de un dragón, lo que hace que Rainbow se encierre brevemente en el miedo de manera similar a Fluttershy al principio del episodio. Aún así, los roles de los dos Pegasos no se invierten del todo; cuando Rainbow Dash lanza otra hoja perdida sobre la espalda de Fluttershy, ella se congela y se desmaya. El episodio termina con los personajes principales riéndose de la Fluttershy congelada. Mientras que las hienas pasan la mayor parte de su vida riendo de la broma.

Trivalidades:

 * En el episodio original el dragón durmiente se va de la montaña después de que fluttershy hace la mirada, sin embargo en el crossover las hienas usan una piel de dragón para asustar y engañar a las ponis
 * Es el primer episodio en tener bromas pesadas
 * No se sabe como consiguieron la piel de dragón, solo se sabe que había un dragón durmiente que provocaba una nube negra para traer oscuridad pero un día murió devorado por las hienas, quienes estaban hartas de sus ronquidos y después de eso le arrancaron la piel
 * El usuario Lobito24 tomo inspiración del episodio de la temporada 1 el dragón durmiente
 * Originalmente se planeaba que twilight le diría a la princesa celestia que el dragón durmiente era falso y que las hienas le gastaron la broma, después de eso la princesa la castigaría desterrandola a ella y a sus amigas, pero esa idea fue descartada.
 * No se sabe como eran las trampas que las hienas querian obstaculizar a las ponis solo se sabe que fueron hechas por ellas mismas
 * Baymax no aparece pero fue mencionado